Стремительное развитие искусственного интеллекта спровоцировало беспрецедентный рост спроса на электроэнергию, превращая энергетическую инфраструктуру в один из наиболее привлекательных инвестиционных секторов 2025–2026 годов.
По данным Axios, технологические гиганты, автопроизводители и промышленные конгломераты массово инвестируют в энергетику, осознавая, что электричество из дешёвого товара стало критическим стратегическим активом для функционирования ИИ-инфраструктуры.
Ford в июне 2026 года объявил о выходе на рынок накопителей энергии для дата-центров, учредив дочернюю компанию Ford Energy, что подтверждает межотраслевой характер тренда.
Брайан Джаноус, первый сотрудник Microsoft, занимавшийся энергетикой 15 лет назад, а ныне сооснователь Cloverleaf Infrastructure, констатирует: все компании сегодня либо зависят от энергии как ключевого ресурса, либо видят в ней масштабную бизнес-возможность.
На этом фоне тематические ETF, такие как Defiance AI & Power Infrastructure (тикер AIPO), привлекают внимание инвесторов, ищущих экспозицию на пересечении ИИ и энергетики — фонд включает компании, обеспечивающие электрогенерацию, передачу и хранение энергии для дата-центров.
Для инвесторов из ОАЭ тренд особенно релевантен: Дубай активно развивает инфраструктуру дата-центров в рамках стратегии D33, а компании DEWA и Masdar наращивают генерирующие мощности, что делает регион потенциальным бенефициаром глобальной ИИ-энергогонки.
Ключевые риски включают возможный перегрев оценок энергетических активов, задержки в строительстве генерирующих мощностей и регуляторные ограничения на потребление электроэнергии в ряде юрисдикций.
Инвесторам с горизонтом 3–5 лет целесообразно рассмотреть аллокацию 5–10% портфеля в энергетическую инфраструктуру через диверсифицированные ETF типа AIPO, сочетая их с прямыми позициями в акциях ведущих производителей энергооборудования — Eaton, Schneider Electric, Quanta Services — и отслеживая квартальные отчёты по загрузке дата-центров как опережающий индикатор спроса.
