Mubadala открывает кредитный бизнес на $25 млрд для внешних инвесторов

Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Co. впервые открывает доступ внешним институциональным инвесторам в один из своих крупнейших инвестиционных сегментов — кредитный бизнес объёмом $25 млрд.

Ранее это направление финансировалось исключительно за счёт собственного капитала фонда, а теперь Mubadala намерена привлекать сторонний капитал через со-инвестиционные структуры и специализированные фонды private credit.

Решение отражает глобальный тренд: спрос институциональных инвесторов на альтернативное кредитование резко вырос на фоне ужесточения регулирования традиционных банков и их отступления с рынка корпоративного долга.

Mubadala управляет активами на сумму свыше $330 млрд и стремится диверсифицировать источники фондирования, снижая зависимость от бюджета Абу-Даби и нефтяных доходов.

Для глобальных family offices и private banking клиентов из Дубая это открывает редкую возможность соинвестировать напрямую с одним из крупнейших суверенных фондов мира на институциональных условиях.

Рынок private credit во всём мире оценивается уже в $1,7 трлн и продолжает расти двузначными темпами ежегодно, а участие таких игроков, как Mubadala, дополнительно легитимизирует класс активов.

Для UHNWI-инвесторов в ОАЭ это сигнал: суверенные фонды Персидского залива всё активнее конкурируют с Blackstore, Apollo и Ares за капитал частных инвесторов, предлагая сопоставимую доходность при более низких комиссиях.

Решение также укрепляет позиционирование Абу-Даби и Дубая как глобального хаба альтернативных инвестиций, конкурирующего с Лондоном и Нью-Йорком.

Клиентам с портфелем от $10 млн стоит рассмотреть аллокацию в private credit через структуры Mubadala или аналогичные предложения местных суверенных фондов — Result рекомендует запросить условия участия у команды private banking уже в текущем квартале, пока размещение находится на начальном этапе.