Итальянская Bending Spoons SpA, миланский холдинг, скупающий проблемные софтверные активы (включая AOL), провела IPO на Нью-Йоркской бирже, разместив 57.97 млн акций и привлекла $1.68 млрд.
Торги открылись в среду на отметке $31 за акцию — выше цены размещения в $29, при этом бумаги в моменте поднимались до $33.14, что дало прирост около 14% к IPO-цене.
Первоначальный ориентир маркетинга составлял $26-28 за акцию, то есть итоговая цена размещения оказалась выше верхней границы диапазона — явный сигнал сильного институционального спроса. Среди продающих акционеров — известный фонд Baillie Gifford, что добавляет сделке репутационного веса.
Это важно: успешное IPO Bending Spoons на фоне волатильного рынка технологических размещений показывает, что инвесторы вновь готовы платить премию за компании с понятной моделью roll-up в софтверном секторе.
Ключевые цифры: объём привлечения $1.68 млрд, цена открытия $31, максимум дня $33.14, рост от IPO-цены до 14%, размещено почти 58 млн акций.
Для инвесторов из Dubai и family offices это сигнал: окно pre-IPO и cornerstone-инвестиций в европейские tech-holding компании снова открывается, а мультипликаторы на IPO остаются привлекательными относительно private-раундов.
CEO Лука Феррари в интервью Bloomberg подчеркнул стратегию компании — приобретение недооценённых цифровых активов и их операционное оздоровление, что резонирует с текущим спросом ultra-wealthy клиентов на альтернативные активы вне традиционных индексов.
Рекомендация: инвесторам с экспозицией на европейский tech-сектор стоит рассмотреть точечное участие в аналогичных M&A-ориентированных холдингах через private banking платформы, а также следить за вторичным рынком акций Bending Spoons в первые недели после листинга на предмет волатильности и возможностей входа на коррекциях.
Если материал натолкнул на мысль — старший партнёр Result разберёт идею применительно к вашему портфелю: недвижимость Дубая, Pre-IPO, банковские решения. Бесплатно и без обязательств.
