Трамп отменил удар по Ирану — фьючерсы на Dow растут перед отчетами SpaceX и AMD

Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану, что немедленно отразилось на фьючерсах Dow Jones, показавших рост на премаркете.

Одновременно инвесторы готовятся к серии ключевых квартальных отчетов: SpaceX (частная компания, но её показатели влияют на смежные публичные активы через контракты NASA и Пентагона), AMD, Sandisk и фармацевтический гигант Eli Lilly должны раскрыть финансовые результаты в ближайшие сессии.

Снижение геополитической напряженности вокруг Ирана исторически ведет к падению цен на нефть Brent на 2-4% и ослаблению спроса на защитные активы вроде золота и доллара.

Для рынка это важно вдвойне: во-первых, снижается премия за риск в ценах на энергоносители, что позитивно для авиакомпаний, ритейлеров и промышленных потребителей нефти; во-вторых, отчеты AMD и Eli Lilly задают тон для секторов полупроводников и биофармацевтики на второе полугодие.

AMD традиционно рассматривается как барометр спроса на чипы для дата-центров и ИИ-инфраструктуры — рынок ждет данных о выручке от MI300 и конкуренции с NVIDIA.

Eli Lilly, чья капитализация превышает $700 млрд благодаря успеху препаратов от ожирения Zepbound и Mounjaro, может либо подтвердить, либо разочаровать ожидания по темпам роста продаж.

Для инвесторов из ОАЭ снижение иранской напряженности напрямую влияет на страховые премии судоходства через Ормузский пролив и стоимость фрахта, что важно для портфелей, связанных с логистикой и энергетикой Персидского залива.

Дубайские трейдеры сырьевых деривативов также отреагируют на смягчение риторики снижением волатильности в контрактах на нефть и природный газ.

Инвесторам с экспозицией на технологический сектор стоит внимательно следить за прогнозами AMD по капитальным затратам гиперскейлеров — это прямой индикатор устойчивости ИИ-цикла.

Рекомендация: использовать снижение геополитической премии для тактического наращивания позиций в циклических секторах, но сохранять хедж через опционы на случай эскалации, поскольку заявления Трампа исторически отличались волатильностью и разворотами.